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吴兴祖随同县长高明智出发已近两月。

卢沟桥事变不久，平津失陷，****撤退。日军沿铁路大举南进，眼看就要进入SD县长高明智焦躁不安，悄悄与兴祖商量，打算外出察看局势动向，打探上头的动静，以确定日后的退路。恰好有两位神秘“日商”来县城，并去政府拜会县长，高明智授意兴祖高规格接待。酒席宴上，来客高谈阔论，狂热鼓吹日军勇武，盛赞天皇仁慈，大谈东亚共荣中日提携，预言中国若抵抗则必然亡国。言谈中充满露骨的恫吓与颇具魅力的诱导，强烈刺激了两人的神经。虽然来客的真实身份令人颇费猜疑，然而其言中肯，耐人寻味。晚SG县长亲自陪同客人吃饭，从香艳阁安排女人陪宿，一俟客人告辞，便以赴济南开会为名，带上兴祖和刚从RB留学归来的外甥女方瀛枝，悄悄乘车出发。

高明智与吴兴祖一去，两月后方才返回县城。

两人此次出行，先后到北平、保定、济南。其间拜访过“中华民国临时政府筹备处”的朋友，会晤了在“冀东防共自治政府”供职的同学，也到济南省政府造访过亲友、老乡。这些日子，正值日军进攻SXHN沿津浦路和胶济路进攻SD接连得手后，又在南线横插一刀，向SH发起进攻，****由松沪撤退，日军即将调动兵力围困南京。看当前情势，首都也难保全。日军攻城略地、****节节败退的所闻所见，令高明智神情沮丧，失魂落魄。

省府机关的朋友安排辆小轿车，送高明智回来。同车返回的除吴兴祖之外，还有来济南探望姨母的高明智表侄女方瀛枝。高明智一路眉头紧锁，不住长吁短叹。